ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
佐々木 剛
SASAKI TAKESHI
Message
大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
| 所属 |
ファイナンシャル・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
愛知県 |
| 経歴 |
2006年
新卒で日系金融機関へ
2018年
ファイナンシャル・ジャパン株式会社
MDRT：2019年、2020年、2021年、2022年
2021年
IFA業務を開始 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
住宅ローンアドバイザー
二種外務員資格 |
| 趣味 |
サッカー
フットサル
ラーメン |
SNS・SEMINAR
SNSやセミナー活動
CONTACT
お気軽にご相談ください
LINEの方はこちら
お電話の方はこちら
